Stratégies Avancées de Gestion de Patrimoine pour Dirigeants | Formation professionnelle Buzzeemedia

De la théorie à la pratique : Stratégies Avancées de Gestion de Patrimoine pour Dirigeants met l'accent sur les cas d'usage réels.

Cette formation conçue pour les dirigeants et responsables financiers d'entreprise propose une méthode structurée pour optimiser la gestion du patrimoine professionnel et personnel. Elle aborde les stratégies fiscales les plus efficaces, les dispositifs de transmission adaptés aux contextes familiaux complexes, et les outils pour sécuriser les actifs patrimoniaux. Les participants repartent avec des solutions concrètes, des check-lists opérationnelles et une méthodologie pour piloter leur patrimoine avec précision. Les cas pratiques s'appuient sur des situations réelles rencontrées en entreprise.

Objectifs

• Identifier les leviers fiscaux et juridiques adaptés aux enjeux de transmission de patrimoine en contexte entrepreneurial.", "Maîtriser les outils de protection des actifs professionnels et personnels.", "Construire une stratégie patrimoniale alignée sur la gouvernance d'entreprise et les objectifs familiaux.", "Analyser les risques et opportunités des dispositifs de transmission (donation, assurance-vie, holding).", "Piloter un plan d'action concret pour optimiser son patrimoine dans les 12 mois."]

Programme

[{"module": "Stratégies fiscales et juridiques pour dirigeants", "content": "Analyse comparative des dispositifs fiscaux avantageux pour les dirigeants (ISF/IFI, CICE, crédits d'impôt recherche). Étude des schémas d'optimisation fiscale adaptés aux PME et grands comptes. Focus sur les régimes matrimoniaux et leurs impacts sur la transmission. Simulation de cas réels de restructuration patrimoniale. Présentation des outils de protection des actifs (assurance-vie, trusts, foundations). Méthodologie pour auditer son patrimoine et identifier les axes d'amélioration immédiats. Exercices pratiques sur le calcul de l'impact fiscal d'une transmission d'entreprise.", "duration_hours": 7}]

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).