Conseiller Clientèle banque


Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Les points forts de la formation

Formation 100% à distance, à votre rythme, pas de visio

Contenu de la formation

Le bloc Approfondir ses connaissances en épargne est composé de quatre unités d’enseignement : Epargne bancaire, culture macroéconomique et financière, Epargne financière et Epargne Assurance-vie.

Vous appréhenderez les thèmes suivants : l’épargne disponible, l’épargne à terme, les fondamentaux de l’économie et de ses outils de régulation, les valeurs mobilières et l’épargne assurance-vie et solution retraite. vous appréhenderez les notions suivantes : l’assurance-vie, l’assurance des biens et des personnes et la démarche commerciale.

Durée et rythme de la formation

87 h

Objectif de la formation

Les objectifs de ce bloc sont de :

-Expliquer les caractéristiques et la fiscalité de l’épargne disponible et épargne à terme

-Décoder les concepts de l’économie et de la finance internationale

-Analyser la conjoncture économique

-Utiliser la réglementation technique, juridique et fiscale dans une démarche de conseil

– Evaluer les connaissances sur les thématiques de l’intermédiation assurances (niveau 3), aspects techniques, juridiques et fiscaux de l’assurance vie, les caractéristiques des produits assurance vie, dommages et prévoyance

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 2 1 320,00 €

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