Gestion de patrimoine


Équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Les points forts de la formation

Formation 100% à distance, à votre rythme, pas de visio

Contenu de la formation

1 : Etudier la situation globale d’un client patrimonial, c’est :

– savoir préparer l’entretien avec son client selon une approche globale et recueillir les informations nécessaires selon un questionnement adapté ;

– exploiter et analyser les différents aspects de son organisation d’un point de vue civil, fiscal, patrimonial, budgétaire, professionnel, social, successoral

– poser un diagnostic répondant à ses objectifs et établir les différents axes de travail.

2 : Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial, c’est :

– formuler des préconisations adaptées à la situation et aux objectifs du client d’un point de vue juridique, fiscal, patrimonial en sélectionnant les produits et services adéquats ;

– accompagner le chef d’entreprise dans sa dimension patrimoniale, y compris pour la transmission de son entreprise ;

– formaliser la proposition au client ou prospect en déterminant les impacts des stratégies évoquées et en respectant les déontologies, le devoir de conseil et la réglementation en vigueur.

3 : Développer, suivre et fidéliser son portefeuille client patrimonial, c’est :

– restituer la stratégie choisie en adéquation avec les objectifs du client ;

– argumenter et négocier les caractéristiques de l’offre, les conditions tarifaires ;

– proposer des modalités de suivi adaptées et veiller à la qualité de service délivrée pour satisfaire le client ;

– analyser et développer son fonds de commerce en restant attentif aux possibles synergies à déployer en interne et en externe

Durée et rythme de la formation

238 h

Certification

Actions de formation dispensées aux créateurs et repreneurs d’entreprise
Niveau de sortie : Sans niveau spécifique

Prix de la formation

Prix de la formation 5 472,40 €

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